Modine制造公司是一家多元化的热管理技术和解决方案的全球领导者，宣布已达成一项最终协议，以约4.22亿美元的总对价收购Luvata传热解决方案(HTS)，通过现金、债务和2500万美元的Modine普通股进行融资。Modine预计该交易将在2016年日历年内完成，但需遵守惯例成交条件，包括监管审查。
亮点:
- Modine在2015年10月宣布的转型战略中提出了“多元化”和“增长”的承诺
- 将摩丁的工业业务组合增加到销售额的40%左右
- 进一步利用摩丁在全球暖通空调市场的专业知识
- 扩大摩丁的客户基础，减少周期性风险
- 扩大公司的利润和增长状况
- 在预计约1500万美元的成本协同效益之前，立即为每股收益带来增值价值
Modine总裁兼首席执行官Thomas A. Burke说:“我们很高兴地宣布，通过即将加入Luvata HTS，我们已经迈出了加强、多样化和增长的转型企业战略的下一步。“Luvata HTS是全球最大的暖通空调线圈和涂料的独立生产商。他们带来了创新的文化和广泛的产品供应，与摩丁高度互补。此外，他们在全球拥有遍布三大洲的制造设施，所有这些都由一流的销售、工程和支持团队提供支持。最重要的是，Luvata HTS的加入有助于扩大我们的利润率和未来的增长机会。我们期待着欢迎Luvata HTS团队加入我们的大家庭。”
Luvata HTS是商业和工业线圈，冷却器及相关产品的领先制造商，主要用于HVAC&R市场。Luvata HTS的产品涵盖广泛的换热器盘管，商用制冷和工业冷却器，并辅以防腐涂层解决方案。此外，由于与欧洲原始设备制造商的密切关系，Luvata HTS是发电和变压器冷却器市场的重要参与者。Luvata HTS拥有高度多样化的客户基础，拥有强大而长期的关系。凭借在北美、欧洲和亚洲的敏捷制造能力，该公司有能力吸引和服务多个工业市场的广泛客户。2015年，Luvata HTS的净销售额约为5.3亿美元，EBITDA为5900万美元。
Luvata HTS总裁Dennis Appel补充道:“Luvata及其所有者很自豪地迈出了将HTS部门与Modine合并的重要一步，Modine是我们行业中另一个经过验证的行业领导者和真正的创新者。有了摩丁，我们将继续发展，并成为一家拥有创新激情和诚信承诺的公司的一部分。我相信，携手合作，我们将为全球客户提供更强大的服务和解决方案。”
Burke总结道:“作为我们战略评估过程的一部分，我们研究了几个有趣的收购机会，但Luvata HTS是最符合逻辑和最令人信服的选择。虽然该公司已经在运营一个相当精简的企业，但我们确实希望在前三到四年内实现每年约1500万美元的成本协同效应，特别是通过持续优化制造和采购组织以及成本结构。我们还相信，随着我们寻求将Luvata HTS的产品销售给Modine的广泛客户群，利用Luvata HTS的销售团队将Modine的线圈和其他产品销售给Luvata HTS的客户群，并在未来寻求其他更大的地理和相邻产品线的机会，收入协同效应将会出现。”
摩根大通证券有限责任公司担任摩丁的独家财务顾问，柯克兰律师事务所担任摩丁的主要法律顾问。
