Navistar国际公司宣布,它已经形成了一个广泛的战略联盟与大众卡车和公共汽车,其中包括一个在Navistar股权投资大众卡车和巴士和战略技术和供应协作和框架协议采购合资企业。
协议预计将进入与联盟将使Navistar提供客户扩大提供领先的产品和服务通过协作技术和大众汽车卡车和巴士的许可和供应产品和组件,而更好地优化其产品开发支出。联盟还将加强Navistar的流动性状况。此外,采购预计合资企业利用大众的购买力卡车和公共汽车的三大卡车品牌,斯堪尼亚,男人和大众Caminhoes e Onibus,除了Navistar的国际和IC公交品牌,为Navistar提供增强的全球范围内。
Navistar预计巨大的协同效应的战略技术合作和合资公司采购。公司预计,该联盟将粘连的第一年开始,和累积对Navistar增加协同效应在第一个五年至少5亿美元。到第五年,联盟预计将每年产生协同效应的Navistar至少2亿美元。这个一年一度的运行速度预计将增长物质之后的公司继续引进技术的合作。
“我们非常高兴地与全球领导人合作分享我们的世界观,在一个联盟,将提供许多好处,符合我们开放性集成策略,“特洛伊克拉克说,总裁兼首席执行官,Navistar。“在短期内,这个联盟将有利于我们的采购操作通过全球范围和规模。从长远来看,它的目的是扩大技术方案我们能够为客户提供通过利用最好的两家公司,使Navistar提供增强的正常运行时间。大众汽车卡车和公共汽车的股权投资将加强我们的流动性状况和扩大我们的财务灵活性,同时调整我们宝贵的战略伙伴。”
“更紧密合作在我们现有的品牌是我们的商用车业务的首要任务,我们正在跟踪在这种背景下,“安德烈亚斯Renschler说,大众汽车首席执行官卡车和公共汽车和大众汽车(Volkswagen AG)的管理委员会成员负责商用车。“我们正在采取的下一步成为全球商用车行业冠军。Navistar的战略联盟是一个重要的里程碑,对双方都将是非常有益的。”
Navistar仍将是领先的,独立的卡车,公共汽车和发动机公司,专注于为客户提供一流的产品和相关服务在全球范围内,为股东创造价值。
“我们预计这个联盟将带来重大的全球规模,产生相当大的节省成本为两家公司,”沃尔特Borst说,执行副总裁兼首席财务官Navistar。“我们相信合作,两家公司可以优化资本和工程支出与下一代卡车和巴士引擎开发,同时提供Navistar和大众汽车卡车和巴士节约大量采购的机会。这个联盟标志的又一步Navistar的旅程是一个更强大、更有利可图的公司。”
股权投资
作为联盟的一部分,大众汽车卡车和巴士将在Navistar收购1620万股新发行股票,代表16.6%的交易之后未稀释的普通股(或pre-transaction优秀普通股的19.9%)。将支付每股15.76美元或25%的溢价Navistar的90天的体积加权平均价格为8月31日报道,2016年,或12% Navistar收盘价9月2日,2016年。Navistar将获得2.56亿美元的股本投资用于一般企业用途。
为了强调联盟的长期性,大众汽车卡车和公共汽车已同意持有这些股票至少三年。反映其股权交易之后,大众汽车卡车和巴士将有权任命两位董事Navistar的董事会。
采购合资企业
采购合资公司将为两家公司帮助源部分,为Navistar和大众卡车和巴士提供更大的规模和竞争力。它还将提供额外的机会Navistar供应商获得潜在的全球采购机会,并创建提高终端客户的价格。
技术共享
战略技术和供应伙伴关系建立在Navistar的开放集成策略与最好的全球企业行业尖端技术集成。预计合伙将专注于动力系统技术解决方案,以及探索协作在商用车发展的各个方面,包括高级驾驶员辅助系统,连接汽车的解决方案,连和自主技术,电动汽车,出租车和底盘组件。加强合作,这将使联盟与未来汽车发展分享相关的总成本。
Navistar产品将受益于大众卡车和巴士组件通过许可和供应协议和技术进入战略技术按照框架协议和供应合作,长远来看将生成增加零件销售。
治理
战略联盟将收到一个联盟监督董事会,由双方高层管理人员,这将使两家公司之间的产品开发和采购流程。
关闭时间和条件
关闭实现战略联盟的股份购买协议受制于特定的监管机构的批准,合资协议管理采购的终结和第一个合同技术和供应框架协议和其他惯例成交条件。
摩根大通担任金融顾问Navistar和sullivan&cromwell LLC)是Navistar担任法律顾问。
