美驰(Meritor, Inc.)宣布已与全球投资公司凯雷集团(The Carlyle Group)的一家关联公司达成协议，美驰将以约1.75亿美元现金收购AxleTech，并根据交易结束时营运资本的变化进行调整，并受监管机构批准和惯例交易条件的限制。
此次交易推进了美驰的M2022目标，即通过利用公司的核心竞争力在邻近市场进行战略增长，加速全球销售和增长。AxleTech的加入增强了美驰的增长平台，在非公路、国防、专业和售后市场领域带来了高度互补的全球产品组合。AxleTech的产品包括独立悬架、车轴、制动解决方案和传动系统组件的完整产品线。这些能力将使美驰能够为全球客户提供更广泛的差异化产品和解决方案，同时进一步实现公司产品组合的多样化。
AxleTech总部位于密歇根州特洛伊市，是一家私营领先的技术公司，设计，工程师，制造，销售和服务传动系统和组件，专注于非公路应用。AxleTech在2018年的收入为2.48亿美元。
“我们很高兴欢迎AxleTech重返美驰大家庭。AxleTech的加入是一个令人信服的创造价值的机会，可以扩大我们在有吸引力的邻近市场的地位，并推进我们的M2022战略，”美驰首席执行官兼总裁Jay Craig说。“美驰的技术专长、卓越的运营和良好的业绩记录将成为加速增长的强大平台。我们的产品组合具有高度互补性，我们对员工和客户都有共同的承诺。我们期待通过成为全球客户的主要供应商和提高股东价值来实现交易的全部利益。”
“AxleTech将自己定位为非公路和国防市场领域强大、先进的传动系统解决方案制造商。这些解决方案涵盖了从重型车轴到新的再制造能力和电动动力系统，适用于我们的全球客户群，”AxleTech首席执行官Bill Gryzenia说。“今天标志着AxleTech激动人心的篇章，反映了我们整个团队的共同努力。我们相信，美驰对业务的深刻理解和一流的能力是支持AxleTech下一个增长阶段的自然选择。”
引人注目的战略和财务利益:
- 拓展客户关系，促进增长。美驰和AxleTech拥有互补的客户基础，这将进一步使公司在邻近终端市场的敞口多样化，并增强其推动增长的能力。
- 大量的协同机会。美驰预计到2022财年，通过运营、生产力和制造效率，实现超过1500万美元的年度成本协同效应。AxleTech的产品与美驰在高速公路上的领导地位相结合，将使公司加速增长，并为新的和现有的全球客户提供更高的价值主张。
融资
美驰打算以手头现金和债务相结合的方式为交易融资。美驰预计此次交易不会显著改变公司2019财年的净债务与调整后EBITDA比率。
关闭
交易完成后，AxleTech将在美驰售后市场、工业和拖车部门运营。目前，该交易预计将在第四财季完成，但仍需获得监管部门的批准和惯例成交条件。
